В Боснии возникает неотложная потребность в избрании нового лидера, что напрямую связано с заключением брачного союза с Катериной. В то же время султан Мехмед обеспокоен усиливающейся подозрительной активностью, направленной против него. Он поручает начать расследование, которое вскрывает факт прибытия тяжелораненого Исхак-паши, чье состояние вызывает серьезные опасения.

Катерина, осознавая безрадостные перспективы предстоящего брака, выражает решительное нежелание вступать в него. Она открыто заявляет, что видит предпочтительнее смерть, нежели такой союз. Параллельно с этими событиями Мехмед вынашивает планы по вторжению на земли Венгрии.

Между тем, интриги продолжают плестись: Каспара подстрекают к действиям. Он отправляется втайне на территорию Венгрии, чтобы обеспечить сокрытие следов, ведущих к потенциальному убийце. Не остается в стороне и королевский двор Венгрии. Королева и король, узнав о месте производства османских пушек, намереваются совершить туда визит.

Сам Султан Мехмед, осознавая сложность ситуации, обращается к своему народу, напоминая о безжалостности его гнева к изменникам. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с гибелью своих противников.

В одной из сцен мужчина приходит к Ахмету, униженно прося прощения за свою прежнюю лояльность Мехмеду. Он клянется теперь быть верным Ахмет с энтузиазмом встречает его, обращаясь как к родне. В это время Заганос Паша пытается успокоить толпу, утверждая, что Исхак Паша в скором времени исправит ситуацию, выведя человека из-под влияния. Господин Делибас, убежденный в виновности Исхака в похищении его тюрбана, стремится к расплате.

Тем временем Куртчу докладывает своему господину о прибытии Святейшего Отца в Боснию. Его цель — объединить христианские народы, что вызывает у султана серьезное беспокойство.